8月25日，Lumentum Holdings盘前上涨3.21%，报856.8美元/股，成交额1315.11万美元。消息面上，光通信板块在经历前一交易日系统性回调后出现超跌反弹，同业Applied Optoelectronics涨5.6%、Ciena涨2.51%、诺基亚涨3.11%，行业个股集体回升。

此前板块因30年期美债收益率攀升至近二十年高位、CPO技术路线担忧等多重利空承压，Lumentum单日跌幅一度超5%。但公司基本面支撑较强，8月11日财报营收同比增109%至10.3亿美元，下季指引中值远超市场预期，花旗维持1200美元目标价，法国巴黎银行上调至1380美元。当前杰克逊霍尔央行年会及核心PCE数据临近，市场对利率预期边际改善存在博弈，带动前期超跌的高估值AI硬件赛道资金回流。

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