美东时间下午4:13——投资者对财捷（Intuit）的热情正在消退。该公司预计本财年增长将放缓，营收增幅预期为9%至10%，而上一财年实际增长率高达14%。这一预测同样低于华尔街约11%的增幅预期。首席财务官Sandeep Aujla在采访中透露，该指引已考虑到TurboTax业务可能出现的变数——包括推出免费版本以吸引调整后总收入约5万美元的客户群体，并期待未来能向其交叉销售其他服务。此外，指引还纳入了桌面业务预期下滑及Mailchimp业务表现的影响。尾盘交易中，该公司股价下跌4.9%，报340.08美元。
美东时间下午12:39——摩根大通分析师在研报中指出，超大规模云服务商近期财报显示，定制芯片（ASIC）的发展势头依然强劲，这为定制芯片制造商博通（Broadcom）和迈威尔科技（Marvell Technology）带来了上行潜力。谷歌最新业绩表明其仍在持续投入自研TPU，而亚马逊在宣传Trainium芯片需求时，“更为明确地验证了定制ASIC的投资逻辑”。分析师写道：“AI基础设施正日趋异构化，超大规模云服务商正在GPU、定制AI ASIC、CPU、网络及连接方案之间寻求最优配置，以改善总体拥有成本、每瓦性能、供应保障和工作负载特定效率——所有这些都强力支撑我们的首选标的：博通和迈威尔科技。”博通微涨0.4%，迈威尔科技则上涨5.6%。
美东时间下午12:32——摩根大通分析师在报告中表示，超大规模云服务商及云服务提供商的最新一轮财报季表明，人工智能投资回报正在改善。“核心结论是，虽然宣告AI资本开支回报取得全面胜利或许还为时尚早，但积极信号已清晰可见。”谷歌、微软和亚马逊的评论均指向更强的需求可见性和新增产能部署的诱人回报，其中亚马逊的表态尤其暗示服务器和网络投资可在两到三年内实现盈亏平衡。分析师写道：“这些趋势表明，此前的资本投入可能正在转化为更强劲的积压订单、加速的云业务增长以及改善的云业务盈利能力，不过这些好处的持续性仍有待观察。”
美东时间上午10:39——法国兴业银行的Juan Valencia在报告中指出，近几个月来，美国和欧元区科技行业的新增债券供应量大幅攀升，导致科技板块信用利差的扩大幅度明显超过其他板块。Valencia表示，预计大型科技公司将在2026年剩余时间内继续增加债券发行，这可能进一步加大该板块信用利差的压力。不过他认为，鉴于企业盈利强劲且企业支出态度审慎，美欧整体信用市场预计仍将保持韧性。
美东时间上午10:22——SpaceX在人工智能领域的雄心正愈发清晰，摩根大通分析师表示他们对Grok的信心不断增强。SpaceX本月初完成了对Cursor的收购，分析师在研报中称此举是构建其企业级AI能力的重要一步。“重要的是，我们已经看到Cursor数据被纳入Grok的补充训练所带来的好处，近期模型性能有了切实的改善。”展望未来，预计于12月发布的Grok 5将在规模和能力上实现质的飞跃。分析师表示：“虽然近期AI收入主要由高端算力交易驱动，但我们预计Grok的变现能力——尤其是在企业客户中的渗透——将随着时间的推移成为日益重要的增长动力。”
美东时间凌晨4:52——Tickmill Group的Patrick Munnelly在报告中表示，英伟达（NVIDIA）的财报将成为AI供应链股票的“试金石”。英伟达计划于周三美股收盘后公布其第二财季业绩。Munnelly指出，此前费城半导体指数在美债收益率上升和地缘政治紧张局势下大幅下挫，而近期科技股面临的直接压力已有所缓解。“英伟达连续多日下跌反映的是主动的投资组合去风险操作，而非结构性困境，但市场对任何不够完美的财报的容忍度都极为有限。”
美东时间凌晨4:51——随着市场在英伟达周三财报公布前趋于稳定，欧元信用违约保护成本有所下降。Tickmill Group的Patrick Munnelly在报告中指出，这家科技巨头的业绩可能会影响市场对AI投资的整体情绪。“市场对任何不够完美的财报的容忍度都极为有限。”标普全球市场情报数据显示，追踪欧元高收益信用违约互换的iTraxx Europe Crossover指数下降1个基点至248个基点。
美东时间凌晨4:51——晨星（Morningstar）的Chelsey Tam在研报中表示，阿里巴巴（Alibaba）在新股配售后的长期前景依然具有吸引力。“尽管阿里巴巴的配售价格低于我们的公允价值估算，但在此价位上并未实质性破坏价值，”这位资深股票分析师表示。仅股份配售一项就将使晨星的公允价值估算下调1.4%。她补充道：“此次股权融资改善了阿里巴巴的资金结构，降低了资产负债表风险。”她还指出，长期投资者和内部人士认为该股具有吸引力。晨星将阿里巴巴的公允价值估算下调3%至每股201港元，并继续认为阿里巴巴的股票被低估。该股收于118.47港元。
美东时间凌晨4:45——瑞银（UBS）分析师Ondrej Cabejsek和Oba Agboola在报告中写道，DIGI Spain Telecom的中期增长前景似乎明朗，因为该公司持续扩大业务版图。这家电信运营商的进展现在依托于其光纤到户网络的快速扩张和结构性成本优势，这使得公司能够实施大幅价格折扣策略。“我们估计，2025年至2030年间，DIGI Spain的Ebitda大约可以增长两倍，这应成为关键的估值重估机制。”瑞银首次覆盖该股，给予买入评级，目标价7.80欧元。该股上涨7%，报7.11欧元。
美东时间凌晨4:19——周二，欧洲半导体公司股价在周一遭抛售后重回上涨区域。周一，中国科技巨头阿里巴巴宣布计划融资102亿美元用于人工智能投资，拖累全球芯片股走低。周二，荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holding）及规模较小的竞争对手ASM International股价分别上涨0.5%和0.2%。德国芯片制造商英飞凌科技（Infineon Technologies）上涨1.8%。意法半导体（STMicroelectronics）股价上涨0.7%。与此同时，E-mini纳斯达克100期货合约上涨0.4%，预示美国科技股将迎来积极开盘。
美东时间凌晨4:11——Counterpoint Research数据显示，由于内存价格上涨推高智能手机和平板电脑售价，进而削弱消费需求，2026年全球平板显示器出货量预计将下降4.7%。该研究机构指出，有机发光二极管（OLED）显示器和迷你LED显示器仍是亮点，品牌商越来越聚焦于高端产品。随着汽车集成更多更大的屏幕，车载显示器继续跑赢其他细分市场。虽然显示器和笔记本电脑面板出货量预计将在2027年进一步下滑，但先进显示技术和汽车电子领域日益增长的需求正在为行业提供支撑。
美东时间凌晨3:26——蓝思科技（Lens Technology）第二季度毛利率的扩张似乎验证了星展银行研究（DBS Group Research）对该中国电子元件制造商估值重估的判断，这得益于其客户更高的消费电子规格要求。分析师Jim Hin Kwong Au在报告中指出，季度业绩表明，更高的单机价值量、产品组合优化和自动化带来的效益，可能足以抵消低价值组装业务的收入收缩。他补充道，潜在的折叠屏苹果（Apple）iPhone可能是蓝思科技近期盈利和估值的重大催化剂。他引用蓝思科技在传统iPhone玻璃制造中约60%的份额估计，以及预期该公司将成为可能推出的折叠屏iPhone超薄玻璃的独家供应商。星展银行维持买入评级，目标价41.00港元。该股下跌2.15%，报23.62港元。