2026年8月26日,旭辉控股集团(00884)公告披露,其全资附属公司旭辉中国就境内债券重组下的“股票选项”进展情况作出说明,并将在一般授权下发行新股份。以下为公告要点:
1. 选择“股票选项”的债券规模:截至公告日,面值合计约人民币6亿元的境内债券持有人已选定并获接纳参与“股票选项”。
2. 股份配发数量:公司将为上述“股票选项”配发及发行407,937,848股新股份。根据此前披露的安排,每人民币100元面值的境内债券将对应处置68股股份所获得的净款项。
3. 债务清偿安排: • 在交割时,上述6亿元原有境内债券将全部清偿并注销。 • 原有境内债券将被等额面值的新境内债券置换。集团表示,因债券最终以出售认购股份所得款项净额清偿,不会产生额外现金流出净额。 • 新境内债券持有人可在交割后28个月内分阶段指示出售认购股份;28个月期满后未售出的认购股份将被强制出售。出售完成后,旭辉中国将在6个月内以出售净款项等额金额清偿并注销对应新境内债券。
4. 信托与特殊目的公司安排:旭辉控股集团为CIFI Purpose Trust的财产授予人,但根据信托契据并无权指示该信托或其特殊目的公司。认购股份的出售将按照债权人或相关方的指示执行,所得净款项用于清偿新境内债券。
5. 现金流影响:公司重申,完成全部认购股份出售并以净收益清偿新境内债券后,集团不会就该等债务清偿产生额外的现金流出净额。
旭辉控股集团表示,本次股份发行及债务重组安排仍有后续行政及程序事项待完成,但不会影响原有境内债券的清偿及注销。