2026年8月27日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（股票代码：03759）公告，于2026年8月26日收市后与香港上海汇丰银行有限公司签订认购协议，拟依据一般授权发行人民币21.80亿元（2,180百万元）于2027年到期的美元结算零息可转换债券（下称“可转债”）。

可转债发行价为本金的102%，不计利息，到期日为2027年8月31日前后。初步转换价定为每股H股36.08港元： 1) 较2026年8月26日收市价30.90港元溢价16.76%； 2) 较前五个交易日平均收市价32.38港元溢价11.41%； 3) 较前十个交易日平均收市价31.38港元溢价14.97%。

若全部转换，可转债将转换为约70,478,579股新H股，占公告日已发行股份的3.84%，占全面摊薄后总股本的3.70%。转换股份将在香港联交所申请上市，可转债本身计划在维也纳证券交易所运营的多边交易设施挂牌。

本次发行预计募资总额约3.308亿美元（330.8百万元），扣除相关费用后净额约3.272亿美元（327.2百万元）。公司拟将募集净额按以下比例使用： • 约70%（2.2904亿美元）用于支持业务扩张及发展； • 约20%（65.44百万美元）用于现有部分债务再融资及优化资本结构； • 约10%（32.72百万美元）用于一般企业用途及补充营运资金。

本次可转债由不少于六名独立投资者认购，交割日暂定为2026年9月2日。康龙化成确认，发行及转换股份均在既有的一般授权额度（70,541,793股H股）之内，毋须进一步获得股东批准。