瑞安房地产(00272)启动4.5亿美元2029年到期9.75%优先票据征求同意 拟修订部分融资契诺

公告速递
07/27

7月27日,瑞安房地产有限公司(00272,香港联交所)发布公告称,其全资附属公司Shui On Development (Holding) Limited正就450,000,000美元于2029年到期9.75%优先票据(通用代码:304057874;ISIN:XS3040578745)开展持有人同意徵求(Consent Solicitation)。

本次同意徵求旨在修改票据契约中两项条款: 1. “受限制付款的限制”契诺; 2. “固定费用覆盖率”定义。

公司表示,相关修订拟将“投资物业重估(属非现金性)”因素从上述条款的计算口径中剔除,以更符合公司的轻资产业务模式,并为发行人、母公司担保人及其受限制附属公司提供更大灵活性。

为鼓励票据持有人同意修订,发行人计划向在届满期限前有效递交同意的持有人,按票据本金每1,000.00美元支付6.00美元的现金同意付款。支付义务以满足同意条件为前提,需获得“所需同意”——即代表票据当前在外本金金额逾半数的同意。

关键时间安排如下: • 记录日期:2026年7月24日 • 同意徵求声明日期:2026年7月27日 • 届满期限:2026年8月3日17:00(中欧夏令时间),发行人保留延期或终止权 • 付款日期:2026年8月11日及同意条件达成日二者中的较后日期

若截至届满期限未获“所需同意”或同意条件未达成,修订将不生效,亦不支付同意付款。

瑞安房地产通过附属公司及联营公司在中国从事住宅、办公、零售、文娱及文化物业的开发、销售、租赁及运营管理业务。公司提醒股东及潜在投资者,因同意徵求不一定完成,买卖公司证券时应审慎行事。

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10