旭辉控股集团(00884)拟发行合共约4.079亿股股份以清偿合计金额约6亿元的债务

智通财经
08/18

智通财经APP讯,旭辉控股集团(00884)发布公告,境内债券重组方案经相关境内债券持有人会议审议通过后,旭辉中国将安排境内债券持有人根据其持有的境内债券金额,就重组方案选项进行选择,包括债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权。凡未选择上述任何选项的境内债券持有人,将纳入全额留债长展期方案。

根据债券购回选项,旭辉中国已于2025年12月以总代价约人民币2.2亿元购回及注销本金金额约人民币11亿元的境内债券。根据股票选项,每持有人民币100元面值的境内债券的相关持有人将有权根据境内债券重组的条款,收取相等于处置对应的68股股份所得款项净额的金额。截至本公告日期,本金金额约人民币6亿元的境内债券已选择及获接纳参与股票选项。

为了配合境内债券重组中的股票选项的有序实施,于2026年8月18日,本公司与特殊目的公司订立认购协议,特殊目的公司有条件同意认购,而本公司有条件同意配发及发行合共407,937,848股股份。特殊目的公司处置该等股份所得款项净额等额的境内资金将用于清偿及注销选择股票选项的境内债券持有人所持有的合计金额约人民币6亿元的相关境内债券。

股份发行是为了配合境内债券重组中的股票选项的有序实施。本集团将不会从股份发行获得任何款项。本集团通过股份发行预计清偿合计金额约人民币6亿元的债务,将缓解本集团资金流动性压力,减低本集团整体债务规模,改善本集团的财务状况,有助于本集团长期的业务恢复。

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